После неожиданной встречи с вампиром братья Шиловы обнаруживают у себя странные способности. Серёга и Лёха вскоре узнают, что в здании городского НИИ скрыт портал, соединяющий мир людей с миром нечисти, откуда время от времени приходят незваные гости.
Оборотни, ведьмы, русалки и другие существа проникают в человеческую реальность, но за их появлением следит закрытая структура под названием «Граница миров». Эта организация контролирует перемещения и старается не допустить хаоса.
Оказавшись втянутыми в эту скрытую от обычных людей реальность, братья начинают понимать, что их новые силы — не случайность, а ключ к событиям, которые могут изменить баланс между двумя мирами.